Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся ударить с запада. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто странное – бесследные убийства, за которыми стоит таинственная банда. Свидетели говорят разное: то группа, то одиночка. Лишь одно остается неизменным – на месте каждого преступления находят портрет жертвы. За это их и прозвали «Мертвой головой», а их предводителя – Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже копают, тем яснее понимают – грабежи и убийства лишь ширма. За этим кроется что-то куда серьезнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому уже нельзя доверять. Даже себе.