Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман — то ли к человеку, то ли к зверю.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане, скромной девушке с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего — он сам ловит себя на мысли, что она ему нравится.