Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Но теперь их здесь нет — люди захватили власть, а правит городом жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и горожане решают искать поддержки у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те помогут сбросить тирана. Однако эльфы не спешат идти на контакт — слишком свежи в памяти старые обиды. Прошло уже двести лет, но они не забыли, как люди выгнали их из родного города. Теперь их главная цель — сохранить покой в своих убежищах.