В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он знает, что на заводе командует генерал Исимура — тот самый, что десять лет назад убил его семью. Под землёй скрыты склады с отравляющими газами, а в концлагере японцы испытывают их на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сойдутся в последней схватке — ведь полковник готов взорвать всё, если почует угрозу.
