В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты уже обвиняют власти в превышении полномочий, пока следствие допрашивает подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие неожиданно захватывает его, и он погружается в странный разговор. История раскрывается с разных сторон: допросы, откровенные беседы, воспоминания. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, а поиск острых ощущений — все радикальнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, якобы случайно. Затем рождается идея «тайного общества», мечтающего изменить мир. Для названия выбирают загадочное слово из каббалы — «Клипот».
