Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Сейчас он задумал страшную диверсию, объединившись с белогвардейцами, группой «Зигзаг» и предателем в милиции. Их план — взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Прошли годы. В 1965-м подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их миссия — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Широков с товарищами уже на их следу.