1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро судьба круто изменится – девушке предложат стать частью оперативной игры КГБ.
В это время в город прибывает американский разведчик Джим Уиллер. Его цель – контакт с агентом из закрытого научного института. Юля удивительно похожа на покойную супругу шпиона. Этим решает воспользоваться полковник Волохов, разрабатывающий хитрую комбинацию. Контрразведка собирается подбросить Уиллеру «приманку», чтобы вычислить предателя в оборонном секторе.