Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил измену в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Устюжанин узнает жуткую деталь: несколько его предшественников бесследно исчезли или были найдены мертвыми.